No habrá más ofertas de bonos del NAIM
Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que si los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no aceptan la segunda oferta que les presentó el pasado 11 de diciembre, entonces el gobierno de México reconsiderará otras alternativas porque no realizará nuevas modificaciones a su ofrecimiento.
“Consideramos que el posible retraso e incertidumbre que se pudiera generar no atiende a los intereses de los tenedores de bonos ni del público mexicano”, puntualizó la dependencia este domingo mediante un comunicado de prensa sobre los bonos del fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat).
“Mexcat no prevé realizar modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta más allá de aquellas anunciadas el 11 de diciembre. Creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, Mexcat y el público mexicano. En caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, Mexcat y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del gobierno”, sentenció la secretaría.
Sostuvo que Mexcat y sus representantes han estado en contacto con quienes aseguran ser representantes del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos, “mismos que se han negado a revelar la identidad y porcentaje de la tenencia de dicho grupo a pesar de habérseles solicitado en repetidas ocasiones”.
Apenas un día después de que Andrés Manuel López Obrador (NAIM) tomó posesión como presidente de México, la SHCP y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) determinaron emitir una oferta en la Nueva York de recompra de una parte de los bonos de la frustrada terminal aérea en Texcoco por mil 800 dólares de un total de 6 mil millones de dólares, pero fue rechazada por los tenedores. Así que una semana después se hizo un nuevo ofrecimiento.
“Las modificaciones se realizaron atendiendo a la retroalimentación recibida por parte de una amplia variedad de participantes del mercado e incluye mejoras significativas en el interés de los tenedores de bonos”, recordó Hacienda e incluso aseguró que la reacción del mercado “ha sido sumamente positiva”.
Confió en que las mejoras hechas a la oferta de bonos hayan atendido las preocupaciones de los tenedores y enfatizó que representan “una transacción equilibrada y amigable” para el mercado dados los objetivos del gobierno mexicano.
Indicó que la oferta implica una reducción de hasta el 30 por ciento de la deuda total vigente del Mexcat y con la modificación a la oferta presentada la semana pasada se estableció también la creación de cuentas de acumulación principal, con las cuales se espera se reduzca el total de la deuda neta en al menos mil millones de dólares adicionales en los siguientes 5 años, lo que implica una reducción total de la deuda neta del fideicomiso de hasta 46 por ciento.
(Con información de La Jornada)
