Endeuda gobierno a México por 1,880 mdd por 28 años más
México colocó el lunes una emisión por 1,880 millones de dólares a plazo de 30 años para pagar anticipadamente un bono en dólares que vence en 2020, informó la Secretaría de Hacienda.
El nuevo bono de referencia con vencimiento en febrero de 2048 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.619% y pagará un cupón de 4.60 por ciento, dijo el despacho en un comunicado en el que agregó que el instrumento tuvo una demanda total de unos 8,100 millones de dólares.
«Con ello se reduce el costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal ya que se cancela el bono con vencimiento en 2020 que pagaba una tasa cupón equivalente a 5.125%», dijo Hacienda en un comunicado. Con la operación se cubre por anticipado el 51% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento neto adicional, agregó.
La última vez que el emisor estuvo en el mercado fue en marzo de este año, cuando emitió un bono soberano a 10 años por 3,150 millones de dólares a 99.676 con rendimiento de 4.19 por ciento o 165 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense.
Los agentes encargados de la operación fueron Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, según la inscripción ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente.
(Con información de El Economista)
